書類処理エージェント
領収書・請求書・契約書を読み取り、確認してERPへ登録。
AIワークフロー AIエージェント + MCPによる自動化
書類・メール・レポート・承認などの繰り返し業務をAIエージェントに任せる。エージェントが読み取り、ルールに沿って判断し、MCP経由で既存システム上で実行。重要な場面は人が承認します。
エンジニアに相談私たちが作るもの
仕事を最初の工程から最後までやり切るエージェントワークフロー。
承認エージェント
適切な担当者へ回し、リマインド・催促し、判断材料をLINEで要約。
レポートエージェント
複数システムからデータを集めて分析し、気づきを添えて定期送信。
機能と特長
MCPでシステム連携
ERP・CRM・メール・ファイルを、設定した権限の範囲で安全に操作。
マルチエージェント
複数のエージェントが分担し、引き継ぎながら完了まで進める。
ドキュメントAI
タイ語・英語のあらゆる書類を読み取り、システムに入力。
ヒューマン・イン・ザ・ループ
重要な判断は必ず人を通す。
ガードレールと権限
各エージェントにできること、確認が必要な場面を定義。
監査ログ
エージェントの全操作を記録し、後から確認可能。
チーム別・業種別に作るワークフロー
繰り返し業務の中身は、チームや業種ごとに違います。最初の6つはチーム別、残りの6つは業種別です。
マーケティングワークフロー
「毎週月曜の朝、チームがFacebook、Google Ads、LINEの数字をExcelに貼り付けて、レポートができあがるのは昼です。それでも、どのキャンペーンが元を取れているのか誰も答えられません」
構築する内容- エージェントが毎朝Facebook Ads、Google Ads、TikTok、LINE OAの結果を取得し、1つの表に集約
- キャンペーンごとの費用を、月間予算とリード単価の目標に照らして比較
- マーケティングチームのLINEグループに、予算を増やす・減らす・止めるキャンペーンの提案付きサマリーを送信
- 予算の消化が異常に速いときや、リード単価が上限を超えたときの日中アラート
- 経営層が自分で開ける過去データのダッシュボードと、自動でまとめる月次レポート
連携先Facebook Ads · Google Ads · TikTok Ads · LINE OA · Google Sheets · Looker Studio
営業・CRMワークフロー
「リードはLINE、Webサイト、メールから入ってきて、営業はそれぞれ自分の手元にメモしています。どの商談が決まりそうかと聞いても、まとまるまで2日待たされます」
構築する内容- LINE OA、Webフォーム、Facebook、メールのリードを届いた時点でエージェントがCRMに登録し、過去に連絡のあった電話番号なら既存の記録にひも付け
- 顧客が自分で書いたメッセージから、予算、緊急度、関心のある商品を読み取ってリードをランク付け
- エリアや商品ラインに応じて手の空いた営業担当にリードを割り当て、数分以内にその担当者のLINEへ通知
- 3日以上更新のない商談や、顧客からの連絡に誰も返信していないときに、営業担当とマネージャーへリマインド
- 毎週月曜の朝に、成約が近い商談、止まっている商談、営業担当ごとの持ち案件をまとめたパイプラインのサマリー
連携先LINE OA · HubSpot · Salesforce · Zoho CRM · Facebook Lead Ads · Google Sheets · Gmail
経理・財務ワークフロー
「仕入先からの請求書がメールで月に何百通も届きます。経理が1枚ずつシステムに入力して、発注書と1件ずつ突き合わせるので、毎月締めが遅れるんです」
構築する内容- メール、LINE、スキャンで届いた請求書をPDFも写真もエージェントが読み取り、番号、金額、税額、明細を抽出
- システム内の発注書・受領書と照合し、すべての項目が一致すれば会計ソフトに買掛金として計上
- 金額の不一致、未登録の仕入先、不備のあるタックスインボイスは、どこが違うかを添えて確認キューへ
- 支払期日の来た請求書を支払いの回ごとにまとめ、振込の前に必ずLINEで決裁者の承認を取得
- 未計上の請求書が何枚残っているかを示す締め前のレポートと、経営層が自分で開ける買掛金ダッシュボード
連携先PEAK · FlowAccount · Xero · SAP Business One · Gmail · Google Drive · LINE
入社手続きワークフロー
「1人採用するたびに、人事はメールを7通送って、4つのシステムでアカウントを作って、さらに2週間かけて書類を追いかけています」
構築する内容- 雇用契約の署名がそろった時点でエージェントが動き出し、その職種と入社日に合わせたチェックリストを自動で作成
- その職種に必要なメール、システムアカウント、ソフトウェアの権限をITチームに依頼し、未完了なら催促
- 税務、社会保険、添付書類のフォームをLINEかメールで新入社員に送り、そろうまで自動で催促
- 機器と席の手配、上長とのオリエンテーションの予約、関係部署すべてのカレンダーへの登録
- 新入社員ごとの未完了項目と、誰がいつから働けるかを伝える毎朝の人事向けレポート
連携先Microsoft 365 · Google Workspace · LINE · 既存の人事システム · Slack · Jira Service Management
購買申請・承認ワークフロー
「備品を1つ買うだけでも、上司にLINEを送ってサインを待ち、それから経理に回します。上司が出張中だと1週間止まったままです」
構築する内容- 社員がスマートフォンから入力できるLINEまたはWebの購買申請フォーム、見積書は写真で添付可能
- 部署の予算残高、同じ種類の品目の過去の購入価格、登録済みの取引先とエージェントが照合し、承認者向けに3行で要約
- 金額と指揮系統に応じて承認者を選び、その場で承認・差し戻しができるLINE通知を送信、期限を過ぎれば催促か代理承認者へ転送
- 承認後はシステムで発注書を作成して取引先に送り、請求書が届く予定を経理に事前通知
- 部署ごとの予算消化、最も待たされた申請、どの取引先から何を繰り返し買っているかをまとめた月次レポート
連携先LINE · SAP · Odoo · Microsoft 365 · Google Sheets · 会計システム
顧客対応ワークフロー
「お客様からの苦情がメールやFacebookページに届きます。チームは1件ずつ読んで、自分でチケットを作って、関係する部署に手作業で回しています」
構築する内容- メール、Facebookページ、LINE OA、Webフォームのメッセージをエージェントが1つのキューにまとめ、画面の切り替えは不要
- 不良品、配送遅れ、返金依頼、一般的な問い合わせといったカテゴリに分け、内容と顧客の履歴から緊急度を設定
- お使いのヘルプデスクにチケットを作成し、関連する注文や顧客情報にひも付けて担当チームへ
- ナレッジベースと社内規定をもとに最初の返信を下書きし、担当者が読んで直し、ワンクリックで送信
- SLAを超えたチケットや同じ顧客からの再度の連絡を責任者に通知し、多い問い合わせの種類を週次でレポート
連携先Zendesk · Freshdesk · Zoho Desk · Gmail · Facebook Page · LINE OA · 注文管理システム
e-Tax Invoice・e-Receiptワークフロー
「フル形式のタックスインボイスがほしいという連絡が、毎日LINEで来ます。POSから伝票を探して1枚ずつ入力し直し、納税者番号を間違えれば取り消して再発行です。紙の控えは、もう書類庫に入りきりません」
構築する内容- タックスインボイス、領収書、デビットノート、クレジットノートをPOS、ERP、ネットショップの管理画面から歳入局の形式で発行し、自社で、または歳入局の一覧にあるサービスプロバイダー経由で提出
- 支払いが済むとすぐメールかLINEで書類を送付。顧客は領収書のQRを読み取って納税者番号を入力すれば、フル形式のタックスインボイスを自分で受け取れます
- クレジットノート、デビットノート、書類の取り消しをワークフローにし、発行前に必ず経理担当者がLINEか管理画面で承認
- 納税者番号の欠落、支店コードの誤り、明細と合わない合計額やVAT、番号の重複を見つけ、人が直すまで発行を止める事前チェック
- 発行済み、顧客に送付済み、歳入局で不受理、承認待ちの書類が分かるダッシュボードと、VAT申告用の月次サマリー
連携先既存のPOS · SAP Business One · Express · PEAK · LINE OA · 会社のメール · タイ歳入局のe-Taxシステム
マーケットプレイスのバックオフィスワークフロー
「担当者が各モールのSeller Centerを一つずつ開いて、注文をExcelに写しています。最後の1点がShopeeとTikTokの両方で売れて1件をキャンセルし、ショップの評価が下がりました。月末に入金があっても、何の費用でいくら引かれたのか誰も説明できません」
構築する内容- Shopee、Lazada、TikTok Shop、LINE MyShop、自社サイトの注文を一つの一覧にまとめ、梱包担当は合算したピッキングリストと全チャネルの送り状を一度に印刷
- 在庫は一つの数字で管理し、どのチャネルで売れても入荷があっても新しい数量を全チャネルに送信。売れ行きの速い商品には予備在庫を確保
- 「荷物は今どこか」「どのサイズが合うか」といった質問に、エージェントが実際の注文データから返信案を作成。担当者が確認して送信し、オーナーが許可した種類は自動で送信
- 各プラットフォームの入金を、コミッション、手数料、クーポン、返品額に注文ごとに分けて銀行口座の入金と突き合わせ、合わない項目を経理向けに分けて表示
- 毎朝LINEに届く売上のまとめと、プラットフォーム手数料と送料を差し引いたチャネル別・商品別の利益ダッシュボード
連携先Shopee · Lazada · TikTok Shop · LINE OAとLINE MyShop · Flash、J&T、KEX、Thailand Post · PEAKとFlowAccount · Google Sheets
購買・入荷ワークフロー
「発注書も納品書も請求書も、仕入先ごとに形式がばらばらです。倉庫と経理が手で突き合わせているので、数量不足や二重払いに気づくのはいつも後になってからです」
構築する内容- 荷受け場で倉庫スタッフが撮影した納品書と、メールで届く請求書をエージェントが読み取り、品目、数量、単価のデータに変換
- ERP内の発注書と1行ずつ3点照合し、数量と価格が一致すれば在庫への入荷を計上
- 数量の不足や超過、発注書と異なる価格、請求書の重複があれば、購買と倉庫のLINEにすぐ通知
- 照合済みの明細を経理に渡して買掛金を計上し、人が確認するのは差異のある明細だけ
- 納期遅れや誤納品の多い仕入先を毎月購買部門に報告し、次回の交渉に使える数字も添付
連携先SAP · Odoo · 既存のERP · メール · LINE · Google Sheets
顧客書類ワークフロー
「顧客によって、書類をLINEで送ってきたりメールで送ってきたりします。催促も整理もファイル名付けも職員が手でやるので、申告の期限が近づくたびに夜遅くまで残業です」
構築する内容- LINE OA、メール、顧客がアップロードするフォルダから書類を受け取り、タックスインボイス、領収書、契約書、会社登記証明書のどれかを判別して、事務所の規則どおりにファイル名を付与
- Google DriveまたはMicrosoft 365の正しい顧客・課税月フォルダに整理し、主要な数字を抽出して会計ソフト用に準備
- 顧客ごとに毎月提出すべき書類の一覧と照らし合わせ、足りないものを決まった周期で顧客のLINEに直接催促
- 読み取れない書類、重複した書類、初めて見る種類の書類に限った職員への通知
- 納税申告日の前に、そろった顧客、足りない書類がある顧客、返事のない顧客をまとめた全顧客の状況を責任者に報告
連携先Google Drive · Microsoft 365 · LINE OA · Gmail · PEAK · Express · e-Filing（タイ歳入局）
保険請求・診療記録ワークフロー
「保険請求1件のために5つの部署から書類を集めて、保険会社ごとの様式に手で打ち込んで、それでも情報不足で差し戻されるんです」
構築する内容- 診断書、領収書、投薬リスト、検査結果をHISと会計システムからエージェントが取り出し、患者ごとの請求書類一式に集約
- 民間保険、団体保険、タイの公的医療制度まで、保険会社と利用する保障ごとの様式で記入
- 職員が送信する前に、書類の不足と、診断コード、処置、金額の整合性をチェック
- 保険会社での審査状況を追跡し、差し戻されたら不足している内容を添えて通知、入金時には確認の連絡
- 未処理の請求件数、未収金の額、差し戻しの多い保険会社とその理由をまとめた月次レポート
連携先HIS（病院情報システム） · 保険会社のシステム · 病院の会計システム · メール · LINE · Microsoft 365
配送伝票・請求ワークフロー
「配送伝票がLINEに写真で送られてきて、経理は請求書を作るために1枚ずつ開いて見ています。毎月請求が間に合わず、入金も遅れます」
構築する内容- ドライバーがLINEに送る配送伝票と受領書の写真をエージェントが読み取り、案件番号、配送先、数量、受取人のサインを抽出
- TMSや配車表の案件と照合し、受け取った分がすべて届いたかを確かめて案件を完了処理
- 顧客ごとに合意した料金で会計ソフトに請求書を作成し、証拠の添付された待機料や空車回送などの追加費用も計上
- 配送が終わった時点で配送完了の証明をメールかLINEで顧客に送り、締めの時期には請求書も送付
- 配送済みで未請求の案件数、支払期日を過ぎた顧客、書類の提出が遅いドライバーをまとめた週次レポート
連携先TMS · PEAK · FlowAccount · LINE · Gmail · Google Sheets
修繕依頼・管理費ワークフロー
「住民からの修繕依頼は管理事務所のLINEに来ます。スタッフが紙にメモして修理担当に電話するので、前からの依頼は忘れられがちです。管理費も1戸ずつ催促して回っています」
構築する内容- 管理事務所のLINE OAで修繕依頼を受け、メッセージと写真を読み取って、部屋番号、作業の種類、緊急度を付けた作業指示書を作成
- 手の空いた常駐の修理担当か外部業者にLINEで作業を割り当て、完了写真まで状況が変わるたびに住民へ通知
- 毎回の管理費と水道料金の請求書を発行し、PromptPay（タイのQR決済）のコードを付けてLINEで送付、期日前にリマインド
- 管理組合の口座への入金を自動で記録して領収書を住民に送り、金額の合わないものはスタッフの確認へ
- 未完了の修繕、期限を過ぎた作業、部屋ごとの滞納額をまとめた理事会向けの月次レポート
連携先マンション管理システム · LINE OA · PromptPay · 会計システム · Google Sheets
チャット受注ワークフロー
「お客さんがLINEで長いメッセージや注文リストの写真を送ってきます。スタッフが読んで1行ずつシステムに入力するので、打ち間違えると違う品物が届いてしまいます」
構築する内容- LINE OAやFacebookの長文メッセージ、手書きリストの写真、Excelファイルの注文をエージェントが読み取り、商品マスタに沿って商品コード、数量、単位に変換
- 略称や旧名称など顧客ごとの呼び方を実際の商品コードにひも付け、その顧客の取引条件どおりの価格を適用
- 在庫と顧客の与信枠を確認し、お使いのERPか会計ソフトに受注伝票を作成
- 品目、価格、納品日を確かめてもらう注文確認を同じチャットに返信し、顧客はそのチャットで確定も修正も可能
- 読み取れない行、在庫切れ、与信枠超過だけを担当者に通知し、顧客別の注文額を週次でレポート
連携先LINE OA · Facebook Messenger · ERP · SAP Business One · PEAK · 在庫管理システム · Google Sheets
進め方
01
業務プロセス分析
実際の業務を観察し、エージェント化の効果が最も高い工程を選定。
02
エージェント設計とMCP接続
役割・ルール・権限を定め、関連システムと接続。
03
試行・効果測定・展開
1つの業務から始め、実際に削減できた時間を測ってから拡大。
お使いのツールと連携
エージェントは今お使いのツールと連携。システム移行は不要です。
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開発プロセス
- 1
ヒアリング
要件・ユーザー・成功指標を定義し、着手前に範囲と価格を確定。
- 2
設計
UXとアーキテクチャを設計。プロトタイプ承認後に開発へ。
- 3
開発
AIで加速したスプリント。毎週デモ、シニアがレビュー。
- 4
テスト
合意した範囲に対してQA・セキュリティ・性能を検証。
- 5
公開・保守
本番リリース、チームトレーニング、月次保守プラン。
