文档处理智能体
读取收据、发票、合同，核对后录入 ERP。
AI 工作流 AI 智能体 + MCP 自动化
把文档、邮件、报表、审批等重复工作交给 AI 智能体。智能体读取信息、按您的规则判断，并通过 MCP 在现有系统中直接执行，关键步骤由人审批。
咨询工程师我们为您构建什么
把每项工作从第一步做到最后一步的智能体工作流。
审批智能体
把申请送到对的人，提醒、跟进，并在 LINE 中汇总决策要点。
报表智能体
从多个系统取数并分析，按时发送附带洞察的报表。
功能与能力
通过 MCP 连接系统
在您设定的权限内，安全地使用 ERP、CRM、邮件和文件。
多智能体协作
多个智能体分工协作、相互交接，直到任务完成。
文档 AI
读取泰文、英文各类文档并录入系统。
人在回路
关键决策始终经过人工确认。
护栏与权限
定义每个智能体能做什么、何时必须先请示。
审计日志
智能体的每个操作都有记录，可随时追溯。
按团队和行业搭建的工作流
重复性工作在每个团队、每个行业都不一样。前六种按团队划分，后六种按行业划分。
营销工作流
“每周一早上，团队把 Facebook、Google Ads 和 LINE 的数字一个个复制到 Excel 里，报告做完已经中午了，可还是没人说得清哪个活动划算。”
我们开发的内容- 智能体每天早上从 Facebook Ads、Google Ads、TikTok 和 LINE OA 拉取数据，汇总成一张表
- 对照每个活动的月度预算和单条线索成本（CPL）目标，核对实际花费
- 在营销部的 LINE 群发送摘要，建议哪些活动加预算、减预算或暂停
- 某个活动花钱过快，或单条线索成本超过上限时，白天即时提醒
- 管理层可随时自行查看的历史仪表盘，以及自动生成的月度报告
可对接Facebook Ads · Google Ads · TikTok Ads · LINE OA · Google Sheets · Looker Studio
销售与 CRM 工作流
“线索从 LINE、官网和邮件进来，每个销售各记各的。主管问哪些单子快成了，要等两天才汇总得出来。”
我们开发的内容- 智能体接收来自 LINE OA、官网表单、Facebook 和邮件的线索，一进来就在 CRM 建档；号码以前联系过的，直接关联到原有记录
- 根据客户自己写的内容，按预算、紧急程度和感兴趣的产品给线索分级
- 按区域或产品线把线索分给有空的销售，几分钟内在 LINE 通知本人
- 商机超过三天没有更新，或客户来信后无人回复时，提醒销售和主管
- 每周一早上汇总销售管道：哪些商机快成交、哪些卡住、每位销售手上有什么
可对接LINE OA · HubSpot · Salesforce · Zoho CRM · Facebook Lead Ads · Google Sheets · Gmail
财务会计工作流
“供应商的发票每个月有上百张从邮件发来，会计一张张录进系统，再一对对核对采购订单，每个月都没法按时结账。”
我们开发的内容- 智能体读取通过邮件、LINE 或扫描件送来的发票，PDF 和照片都可以，提取编号、金额、税额和商品明细
- 与系统里的采购订单和收货单匹配，各项全部一致就直接在财务软件中登记为应付账款
- 金额不符、供应商不在系统中或税务发票不全的条目进入人工核对队列，并标明差异在哪里
- 把到期应付款按付款批次汇总，每次转账前都先发到 LINE 请有权限的人审批
- 结账前报告还有多少张发票未录入，另有管理层可自行查看的应付账款仪表盘
可对接PEAK · FlowAccount · Xero · SAP Business One · Gmail · Google Drive · LINE
新员工入职工作流
“每来一位新员工，HR 要发七封邮件、在四个系统开账号，还得再追两周的材料。”
我们开发的内容- 劳动合同一签好，智能体就开始工作，按岗位和入职日期自动生成入职清单
- 把该岗位需要的邮箱、系统账号和软件权限申请发给 IT 团队，未完成时自动提醒
- 通过 LINE 或邮件把各类表格、税务和社保资料及证明文件发给新员工填写，并持续催交直到齐全
- 预订设备和工位，与直属主管约好入职培训，写入各相关部门的日历
- 每天早上向 HR 报告每位新员工还差什么，以及谁哪天可以上岗
可对接Microsoft 365 · Google Workspace · LINE · 现有 HR 系统 · Slack · Jira Service Management
采购申请与审批工作流
“买一样东西，得先发 LINE 给主管，等他签字，再转给财务。主管一出差，就要卡上一个星期。”
我们开发的内容- 员工用手机在 LINE 或网页上填写采购申请表，报价单拍照上传即可
- 智能体对照部门剩余预算、同类物品的历史采购价和供应商名录核查申请，并为审批人写成三行摘要
- 按金额权限和汇报线选择审批人，在 LINE 送达，可立即批准或退回；超时未处理就提醒，或转给备用审批人
- 批准后在系统中生成采购订单，发给供应商，并提前通知财务将有发票进来
- 每月报告各部门用了多少预算、哪些申请等得最久、经常向谁重复采购什么
可对接LINE · SAP · Odoo · Microsoft 365 · Google Sheets · 财务系统
客户服务工作流
“客户通过邮件和 Facebook 主页投诉，团队得一条条看，自己开工单，再手动转给相关部门。”
我们开发的内容- 智能体接收邮件、Facebook Page、LINE OA 和官网表单的消息，汇入同一个队列，不用来回切换界面
- 按商品损坏、发货延迟、申请退款、一般咨询等类别分类，并根据内容和客户历史判断紧急程度
- 在现有的 Helpdesk 系统中创建工单，关联相关订单或客户资料，再转给负责团队
- 根据公司知识库和政策起草第一版回复，客服阅读、修改后一键发送
- 工单超出 SLA 时限或客户重复来信时通知主管，每周报告哪类问题最多
可对接Zendesk · Freshdesk · Zoho Desk · Gmail · Facebook Page · LINE OA · 订单系统
e-Tax Invoice 与 e-Receipt 工作流
“客户每天在 LINE 上找我们要完整税务发票，团队得从 POS 里翻出单据，一张张重新录入。纳税人识别号填错就要作废重开，纸质副本早就塞满了档案室。”
我们开发的内容- 税务发票、收据、借项通知单和贷项通知单从 POS、ERP 或网店后台按税务局格式开具，由您自行提交，或经税务局名单上的服务商提交
- 客户付款后立即通过邮件或 LINE 收到单据，扫描收据上的二维码、填入纳税人识别号，就能自助获取完整税务发票
- 贷项通知单、借项通知单和单据作废都走工作流，每一张开具前都须会计在 LINE 或后台审批
- 提交前检查：找出缺失的纳税人识别号、错误的分支机构代码、与明细不符的合计或增值税以及重复编号，暂停开具，等人修正
- 仪表盘显示哪些单据已开具、已送达客户、被税务局退回或待审批，并附增值税申报用的月度汇总
可对接现有 POS · SAP Business One · Express · PEAK · LINE OA · 公司邮箱 · 泰国税务局 e-Tax 系统
多平台电商后台工作流
“客服要一个个打开 Seller Center，把订单抄进 Excel。最后一件货在 Shopee 和 TikTok 上同时卖出，只好取消一单，店铺还被扣了分。月底钱到账了，却没人说得清被扣掉的是哪些费用。”
我们开发的内容- Shopee、Lazada、TikTok Shop、LINE MyShop 和自有网站的订单汇入同一个列表，打包组拿到一张合并拣货单，所有渠道的面单一次打印
- 库存只有一个数字，任何渠道卖出或仓库入库，系统都把新数量推送到所有渠道，并为热销商品预留一部分库存
- 智能体根据真实订单数据起草客户聊天回复，比如包裹到哪了、哪个尺码合适，客服核对后发送，店主允许的类别也可自动发送
- 核对各平台回款，按订单拆分佣金、手续费、优惠码和退货金额，与银行到账比对，把对不上的条目单独列给财务
- 每天早上发到 LINE 的销售汇总，以及扣除平台费用和运费后按渠道、按商品显示利润的仪表盘
可对接Shopee · Lazada · TikTok Shop · LINE OA 和 LINE MyShop · Flash、J&T、KEX、Thailand Post · PEAK 和 FlowAccount · Google Sheets
采购与收货工作流
“采购订单、送货单和发票来自不同供应商，格式各不相同，仓库和财务靠手工逐张核对，缺货或重复付款总是事后才发现。”
我们开发的内容- 智能体读取仓库员工在收货口拍下的送货单和邮件发来的发票，转换成商品明细、数量和单价
- 与 ERP 中的采购订单逐行做三单匹配，数量和价格一致就办理入库
- 到货短缺、超量、价格与采购订单不符或发票重复时，立即在采购和仓库的 LINE 中提醒
- 把核对过的条目交给财务登记应付，人工只需确认有差异的条目
- 每月向采购部报告经常迟交或送错的供应商，附上下次谈判可用的数据
可对接SAP · Odoo · 现有 ERP · 电子邮件 · LINE · Google Sheets
客户文件工作流
“客户有的用 LINE 发文件，有的用邮件发，员工得自己催、自己归档、自己改文件名，一到申报截止前就要加班到深夜。”
我们开发的内容- 智能体接收来自 LINE OA、邮件和客户上传文件夹的文件，识别是税务发票、收据、合同还是公司登记证明，并按事务所的规范命名
- 在 Google Drive 或 Microsoft 365 中归入正确的客户和纳税月份文件夹，并提取关键数字，供财务软件录入
- 对照该客户每月必交的文件清单，按设定的周期在客户的 LINE 里催交缺漏
- 只把看不清、重复或从未见过的文件类型交给员工
- 申报日前向主管汇总每位客户的状态：谁已交齐、谁还缺什么、谁没有回音
可对接Google Drive · Microsoft 365 · LINE OA · Gmail · PEAK · Express · e-Filing
保险理赔与病历工作流
“一个理赔案子要从五个科室收集材料，每家保险公司的表格都得自己填，还常常因为资料不全被退回来。”
我们开发的内容- 智能体从 HIS 和财务系统调取诊断证明、收据、用药清单和检查结果，整理成每位患者的理赔材料包
- 按各保险公司的格式和患者使用的保障类型填表，涵盖商业保险、团体保险和政府医保
- 提交前检查疾病编码、诊疗操作和金额是否齐全一致，再由工作人员点击提交
- 向保险公司跟进理赔状态，退件时通知并说明缺什么，到账后确认
- 每月报告积压多少件理赔、应收款多少，以及哪家保险公司常以什么理由退件
可对接HIS · 保险公司系统 · 医院财务系统 · 电子邮件 · LINE · Microsoft 365
运单与开票工作流
“运单都是 LINE 里的照片，财务得一张张打开看才能开发票，月底账单开不完，钱也收得慢。”
我们开发的内容- 智能体读取司机发到 LINE 的运单和签收单照片，提取任务编号、目的地、数量和收货人签名
- 与 TMS 或任务表中的记录匹配，核对是否按接单数量全部送达，然后关闭任务
- 按与每位客户约定的费率在财务软件中开具发票，并计入附有凭证的额外费用，如排队等候费或空驶费
- 送达后立即通过邮件或 LINE 把签收凭证发给客户，到了对账周期再附上发票
- 每周报告有多少已送达但未开票的任务、哪些客户逾期未付、哪些司机交单慢
可对接TMS · PEAK · FlowAccount · LINE · Gmail · Google Sheets
报修与物业费工作流
“住户在物业的 LINE 上报修，工作人员记在纸上再打电话找维修工，报得早的反而给忘了。物业费还得一户户去催。”
我们开发的内容- 智能体接收物业 LINE OA 上的报修，读取文字和照片，创建包含房号、维修类型和紧急程度的工单
- 在 LINE 把工单派给有空的驻场维修工或外包商，每次状态变化都通知住户，直到发出完工照片
- 每期开出物业费和水费账单，附上 PromptPay 收款二维码通过 LINE 发给住户，到期前提醒
- 款项进入物业账户后自动登记收款，向住户发送收据，金额对不上的条目交给工作人员核对
- 每月向业主委员会报告积压维修、超期工单，以及按房号列出的欠费金额
可对接物业管理系统 · LINE OA · PromptPay · 财务系统 · Google Sheets
聊天订单工作流
“客户在 LINE 上发来长长的订单，有时是一张清单照片，员工得边看边一行行录进系统，录错一次就发错货。”
我们开发的内容- 智能体读取 LINE OA 和 Facebook 上的订单，长文字、手写清单照片和 Excel 文件都可以，按您的商品目录转换成商品编码、数量和单位
- 把每位客户习惯的叫法对应到真实商品编码，比如简称或旧名称，并套用该客户的价格条件
- 核对库存和客户信用额度，然后在 ERP 或现有财务软件中开出销售订单
- 在原对话里回传订单确认单，供客户核对商品、价格和送货日期，客户可在对话中确认或修改
- 只把看不清、缺货或超出额度的行交给员工，每周按客户报告订货量
可对接LINE OA · Facebook Messenger · ERP · SAP Business One · PEAK · 仓储管理系统 · Google Sheets
如何进行
01
流程梳理
观察真实工作，找出智能体最能见效的环节。
02
设计智能体并接入 MCP
为每个智能体设定角色、规则和权限，并连接相关系统。
03
试点、度量、推广
从一个流程开始，量化实际节省的时间，再逐步扩展。
与您现有的工具集成
智能体直接使用团队现有的工具，无需迁移系统。
MCPClaudeGPTLINE OAGoogle SheetsGmailSlackSAPSalesforceNotion
开发流程
- 1
需求梳理
明确需求、用户与成功指标，开工前锁定范围与价格。
- 2
设计
设计 UX 与系统架构，原型确认后才进入开发。
- 3
开发
AI 加速的迭代冲刺，每周演示，资深工程师评审。
- 4
测试
按约定范围验证质量、安全与性能。
- 5
上线与维护
生产部署、团队培训与月度维护计划。
