営業・CRMワークフロー

どのチャネルのリードも、まずエージェントが受け取るように設定します。フォーム、LINE、Facebook、メールのどこから来ても、エージェントがメッセージを読んで名前、電話番号、関心のある商品、おおよその予算を取り出し、お使いのCRMに記録を作ります。以前連絡のあった電話番号なら、新しく作らずに既存の記録にひも付けます。

続いて、予算、緊急度、エリアなどチームで決めたルールでランク付けし、そのエリアを担当する手の空いた営業担当に渡します。顧客の要望をまとめたLINEメッセージも届くので、営業担当はCRMを開かずにすぐ折り返せます。営業担当がチャットやCRMで状況を更新するたびに、システムが両方の状態をそろえます。

3日以上動きのない商談は、エージェントがまず営業担当に知らせ、それでも動かなければマネージャーに知らせます。月曜の朝には、誰にも聞かずにパイプラインのサマリーがマネージャーに届きます。価格、値引き、営業担当間の商談の付け替えは人が決め、エージェントは提案と記録だけを担います。