ทีมขาย · 02 / 14

Workflow ขายและ CRM

ลีดจากทุกช่องทางเข้า CRM เอง ถึงมือเซลส์ที่ว่างภายในไม่กี่นาที และหัวหน้าเห็นว่าดีลไหนใกล้ปิดโดยไม่ต้องถามใคร

พนักงานขายหญิงในเบลเซอร์สีส้มอมชมพูกับเพื่อนร่วมทีมชายที่ถือแท็บเล็ต แปะมือกันอย่างดีใจหน้าอาคารสำนักงานกระจกใต้ท้องฟ้าสีคราม

ปัญหาที่เราเจอบ่อย

ลีดของบริษัทส่วนใหญ่เข้ามาจากหลายทาง แบบฟอร์มบนเว็บส่งอีเมลเข้ากล่องกลาง LINE OA มีแอดมินตอบ Facebook มีอีกคนดู พอเซลส์รับลีดไปแล้ว ก็ไปจดต่อในสมุด ในมือถือ หรือใน Excel ของตัวเอง CRM ที่ซื้อมามีข้อมูลเฉพาะดีลที่ใครว่างพอจะกรอก

หัวหน้าทีมขายจึงไม่เคยเห็นภาพรวมแบบสด ถามว่าเดือนนี้จะปิดได้เท่าไร ต้องให้ทุกคนส่งตัวเลขมารวมกันก่อน ลีดที่ตอบช้าก็หายไปเงียบ ๆ โดยไม่มีใครรู้ว่าหายไปตอนไหน และลูกค้าคนเดิมอาจมีเซลส์สองคนโทรหา

วิธีที่เราแก้

เราตั้ง Agent ให้เป็นคนแรกที่รับลีดทุกช่องทาง ลีดเข้ามาจากแบบฟอร์ม LINE Facebook หรืออีเมล Agent อ่านข้อความ ดึงชื่อ เบอร์ สินค้าที่สนใจ และงบคร่าว ๆ แล้วเปิดเป็นรายการใน CRM ที่คุณใช้อยู่ ถ้าเบอร์นี้เคยติดต่อมาแล้ว ก็ผูกเข้ากับรายการเดิมแทนการสร้างซ้ำ

จากนั้นให้เกรดตามกฎที่ทีมคุณกำหนด เช่น งบ ความเร่งด่วน และพื้นที่ แล้วส่งให้เซลส์ที่ว่างและรับผิดชอบโซนนั้น พร้อมข้อความสรุปใน LINE ว่าลูกค้าคนนี้ต้องการอะไร เซลส์ติดต่อกลับได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิด CRM ก่อน ทุกครั้งที่เซลส์อัปเดตในแชตหรือใน CRM ระบบบันทึกสถานะให้ตรงกัน

ดีลที่เงียบเกินสามวัน Agent เตือนเซลส์ก่อน ถ้ายังเงียบก็เตือนหัวหน้า เช้าวันจันทร์หัวหน้าได้สรุป Pipeline โดยไม่ต้องถามใคร ส่วนการตัดสินใจเรื่องราคา ส่วนลด และการโอนดีลระหว่างเซลส์ ยังเป็นของคน Agent แค่เสนอและบันทึก

ระบบทำงานอย่างไร

งานเข้ามาจาก

แบบฟอร์มบนเว็บ
LINE OA และ Facebook
อีเมลลูกค้า
เบอร์โทรที่แอดมินจดไว้

AI ทำอะไร

อ่านข้อความและดึงข้อมูลลูกค้า
เปิดหรือผูกรายการใน CRM
ให้เกรดและเลือกเซลส์ที่ว่าง
ตามดีลที่เงียบ

ผลไปจบที่

CRM ที่ทีมใช้อยู่
แจ้งเซลส์ใน LINE
เตือนหัวหน้าเมื่อดีลค้าง
สรุป Pipeline เช้าวันจันทร์

ก่อนและหลัง

ก่อน

หลัง

ลีดเข้ามาแล้วรอแอดมินส่งต่อ บางรายข้ามวัน

ลีดถึงเซลส์ที่ว่างภายในไม่กี่นาที พร้อมสรุปความต้องการ

หัวหน้าถามว่าดีลไหนใกล้ปิด ต้องรอรวบรวมสองวัน

หัวหน้าเปิดดู Pipeline ได้ทันที และได้สรุปทุกเช้าวันจันทร์

ดีลเงียบไปสองสัปดาห์ค่อยมีคนสังเกต

ดีลเงียบเกินสามวัน ระบบเตือนเองก่อนลูกค้าจะหายไป

สิ่งที่คุณจะได้

01
Agent รับลีดจาก LINE OA แบบฟอร์มบนเว็บ Facebook และอีเมล แล้วเปิดเป็นรายการใน CRM ทันทีที่เข้ามา ถ้าเบอร์เดิมเคยติดต่อแล้วก็ผูกเข้ารายการเดิม
02
จัดเกรดลีดตามงบ ความเร่งด่วน และสินค้าที่สนใจ จากข้อความที่ลูกค้าพิมพ์มาเอง
03
แจกลีดให้เซลส์ที่ว่างตามพื้นที่หรือสายสินค้า พร้อมแจ้งใน LINE ของเซลส์คนนั้นภายในไม่กี่นาที
04
เตือนเซลส์และหัวหน้าเมื่อดีลไหนไม่มีการอัปเดตเกินสามวัน หรือลูกค้าทักมาแล้วยังไม่มีใครตอบ
05
สรุป Pipeline ทุกเช้าวันจันทร์ว่าดีลไหนใกล้ปิด ดีลไหนค้าง และเซลส์แต่ละคนถืออะไรอยู่

ใครได้อะไร

เจ้าของธุรกิจ

เห็นว่าลีดเข้าเท่าไร ตอบเร็วแค่ไหน และปิดได้กี่ราย แยกตามช่องทางและเซลส์แต่ละคน โดยไม่ต้องรอใครทำรายงาน

IT Director

ต่อกับ CRM ที่ใช้อยู่ผ่าน API ทางการ ไม่ต้องย้ายข้อมูลหรือเปลี่ยนระบบ ข้อมูลลูกค้าเก็บตาม PDPA และทุกการแก้ไขของ Agent มี Log ตรวจย้อนหลังได้

ทีมที่ใช้งานทุกวัน

เซลส์เลิกคีย์ลีดเข้า CRM และเลิกเขียนรายงานวันจันทร์ ได้เวลาไปคุยกับลูกค้าที่ Agent บอกว่ากำลังจะตัดสินใจ

เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

อสังหาริมทรัพย์ประกันและการเงินตัวแทนจำหน่ายและ B2Bรถยนต์และบริการหลังการขายคลินิกและความงาม

เชื่อมกับระบบที่คุณใช้อยู่

LINE OAHubSpotSalesforceZoho CRMFacebook Lead AdsGoogle SheetsGmail

ขั้นตอนการพัฒนา

1
ทำความเข้าใจ

เก็บความต้องการ ผู้ใช้ และตัวชี้วัดความสำเร็จ พร้อมกำหนดขอบเขตและราคาก่อนเริ่มงาน
2
ออกแบบ

UX และสถาปัตยกรรมระบบ อนุมัติ Prototype ก่อนลงมือสร้างจริง
3
พัฒนา

สปรินต์ที่เร่งด้วย AI มีเดโมให้ดูทุกสัปดาห์ ตรวจโค้ดโดยทีมซีเนียร์
4
ทดสอบ

QA ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ เทียบกับขอบเขตที่ตกลงกัน
5
เปิดตัวและดูแล

ติดตั้งใช้งานจริง อบรมทีมคุณ พร้อมแผนดูแลรายเดือน