进来多少线索、回复多快、成交几单，按渠道和销售分别统计，不用等人做报告。
销售团队 “线索从 LINE、官网和邮件进来，每个销售各记各的。主管问哪些单子快成了，要等两天才汇总得出来。”
我们常见的问题
大多数公司的线索从好几个入口进来：官网表单发到公共邮箱，LINE OA 由客服回复，Facebook 又是另一个人在看。销售接手线索后，再记到本子上、手机里或自己的 Excel 里。公司花钱买的 CRM，只存着有人抽空录进去的那些商机。
因此销售主管从来看不到实时的全局。想知道本月能成交多少，得先让每个人把数字报上来汇总。回复慢的线索悄悄流失，没人知道是什么时候丢的，同一位客户还可能接到两个销售的电话。
我们的解决方法
我们让智能体成为每条线索的第一个接待者。线索无论来自表单、LINE、Facebook 还是邮件，智能体都会读取内容，提取姓名、电话、感兴趣的产品和大致预算，然后在您现有的 CRM 里建档。如果这个号码以前联系过，就关联到原有记录，不重复建档。
接着按团队定好的规则分级，例如预算、紧急程度和区域，再分给负责该区域且有空的销售，同时在 LINE 发一段摘要，说明这位客户要什么。销售不必先打开 CRM，就能立刻回电。销售每次在聊天或 CRM 里更新进展，系统都会同步两边的状态。
商机沉默超过三天，智能体先提醒销售；仍无动静，再提醒主管。周一早上，主管不用问任何人就能收到销售管道摘要。价格、折扣和商机在销售之间的转交仍由人决定，智能体只负责建议和记录。
系统如何运行
工作来源
- 官网表单
- LINE OA 和 Facebook
- 客户邮件
- 客服记下的电话号码
AI 做什么
- 读取留言并提取客户信息
- 在 CRM 新建或关联记录
- 分级并挑选有空的销售
- 跟进沉默的商机
结果去向
- 团队现有的 CRM
- LINE 通知销售
- 商机停滞时提醒主管
- 周一早上的销售管道摘要
使用前后对比
使用前
使用后
线索进来后等客服转交，有的隔天才到
几分钟内送到有空的销售手上，附客户需求摘要
主管问哪些商机快成交，要等两天汇总
主管随时查看销售管道，每周一还有摘要
商机沉默两周才有人发现
商机沉默超过三天，系统在客户流失前自动提醒
您将获得
- 01
智能体接收来自 LINE OA、官网表单、Facebook 和邮件的线索，一进来就在 CRM 建档；号码以前联系过的，直接关联到原有记录
- 02
根据客户自己写的内容，按预算、紧急程度和感兴趣的产品给线索分级
- 03
按区域或产品线把线索分给有空的销售，几分钟内在 LINE 通知本人
- 04
商机超过三天没有更新，或客户来信后无人回复时，提醒销售和主管
- 05
每周一早上汇总销售管道：哪些商机快成交、哪些卡住、每位销售手上有什么
各方的收获
通过官方 API 对接现有 CRM，无需迁移数据或更换系统。客户数据按泰国《个人数据保护法》（PDPA） 的要求保存，智能体的每次修改都有日志可追溯。
销售不再手动把线索录入 CRM，也不用再写周一报告，省下的时间用来联系智能体判断即将拍板的客户。
适合哪些企业
房地产保险与金融经销商与 B2B汽车销售与售后诊所与医美
对接您现有的系统
LINE OAHubSpotSalesforceZoho CRMFacebook Lead AdsGoogle SheetsGmail
开发流程
- 1
需求梳理
明确需求、用户与成功指标，开工前锁定范围与价格。
- 2
设计
设计 UX 与系统架构，原型确认后才进入开发。
- 3
开发
AI 加速的迭代冲刺，每周演示，资深工程师评审。
- 4
测试
按约定范围验证质量、安全与性能。
- 5
上线与维护
生产部署、团队培训与月度维护计划。
