客户越接越多，人手却不必按比例增加，也不会有客户因为文件丢在聊天记录里而错过申报。
会计师与律师事务所 “客户有的用 LINE 发文件，有的用邮件发，员工得自己催、自己归档、自己改文件名，一到申报截止前就要加班到深夜。”
我们常见的问题
服务几十家客户的会计师事务所都清楚，最忙的是申报日之前。客户把税务发票拍照发到 LINE，有的用邮件发来二十个名叫 scan001 的 PDF，有的干脆送来一箱纸。员工要一个个打开，看是哪位客户、哪个月份、什么类型，再命名、归档，录入财务软件。
缺了哪些文件，要到做账时才发现，只好一家家打电话催，客户又常常拖到最后一晚才发。于是每个月申报前的那一周，团队都要加班到深夜，事务所负责人也要到截止当天才知道哪些客户可能来不及申报。
我们的解决方法
客户现在用哪些渠道发文件，我们的智能体就在哪些渠道接收。客户把照片发到事务所的 LINE OA，或发来邮件，智能体读取每个文件，判断它是什么类型、属于哪位客户、哪个纳税月份，再按事务所的规范命名，放进 Google Drive 或 Microsoft 365 中正确的文件夹。金额、税额、纳税人识别号等关键数字会提取出来，录入财务软件只需一步。
每位客户都有一份每月必交的文件清单。智能体把收到的文件和清单比对，到了周期就用事务所定好的话术，在客户的 LINE 里催交。客户什么时候发来，系统就立即接收并从清单上勾掉。员工只看到看不清的文件和从没见过的类型。
申报和记账仍由会计人员负责。智能体把文件和数字准备好，审核和提交每次都由人完成。申报日前一周，事务所负责人在一个页面上就能看到哪些客户已交齐、哪些还缺什么、哪些还没回复，能在最后一晚之前先给该打的客户打电话。
系统如何运行
工作来源
- LINE OA 里的文件照片
- 邮件附件
- 客户上传的文件夹
- 每位客户必交的文件清单
AI 做什么
- 识别类型、所属客户和纳税月份
- 命名并归入正确的文件夹
- 对照清单，催交缺漏
- 申报日前汇总状态
结果去向
- Google Drive 中的客户档案
- 可直接录入财务软件的数字
- 发到客户 LINE 的催交消息
- 给事务所负责人的汇总
使用前后对比
使用前
使用后
逐个打开 scan001，看是谁的文件
文件发来当天就自动命名并归档
申报日临近，挨个打电话催客户
智能体按周期催交，员工只给没回音的客户打电话
申报前一周，全组加班到深夜
主管提前一周看到哪些客户可能赶不上
您将获得
- 01
智能体接收来自 LINE OA、邮件和客户上传文件夹的文件，识别是税务发票、收据、合同还是公司登记证明，并按事务所的规范命名
- 02
在 Google Drive 或 Microsoft 365 中归入正确的客户和纳税月份文件夹，并提取关键数字，供财务软件录入
- 03
对照该客户每月必交的文件清单，按设定的周期在客户的 LINE 里催交缺漏
- 04
只把看不清、重复或从未见过的文件类型交给员工
- 05
申报日前向主管汇总每位客户的状态：谁已交齐、谁还缺什么、谁没有回音
各方的收获
文件照旧存在事务所自己的 Google Drive 或 Microsoft 365 中，智能体按授予的权限通过官方 API 对接。客户数据按泰国《个人数据保护法》（PDPA） 保存，每个文件的来源和时间都有日志。
会计人员不用再改文件名、当催收员，时间可以花在审核报表和需要真人沟通的客户事务上。
适合哪些企业
会计师事务所律师事务所审计事务所公司注册与签证代办税务顾问
对接您现有的系统
Google DriveMicrosoft 365LINE OAGmailPEAKExpresse-Filing
开发流程
- 1
需求梳理
明确需求、用户与成功指标，开工前锁定范围与价格。
- 2
设计
设计 UX 与系统架构，原型确认后才进入开发。
- 3
开发
AI 加速的迭代冲刺，每周演示，资深工程师评审。
- 4
测试
按约定范围验证质量、安全与性能。
- 5
上线与维护
生产部署、团队培训与月度维护计划。
