営業部門向けAIロードマップ

まず営業チームと2日間を過ごし、顧客がどの経路で連絡してくるのか、情報がどこに残っているのか、商談がどの段階で失注しているのかを確かめます。そのうえで、どの仕事から先にAIに任せると効果が大きいかを順位付けします。ほとんどの営業部門では、答えは自動で入力されるCRMです。

一緒に作る最初のシステムは、会社のメールとLINE OAにつながります。AIが会話を読み、何を話したのか、顧客がどこで引っかかっているのか、次の約束はいつかをCRMに記録します。商談の前には、その顧客が過去に何を買い、どんな不満を伝え、何が未解決のままなのかをまとめた1ページの要約が、担当者のスマートフォンに届きます。

見積もり、値引き、成約の判断は営業担当が持ち続けます。AIは下書きと通知をするだけです。会話を読んでも顧客の要望がはっきりしないときは、人が確認すべき事項として記録します。