ฝ่ายขาย · 02 / 13

AI Roadmap สำหรับฝ่ายขาย

เริ่ม AI จาก CRM ที่กรอกตัวเองจากอีเมลและแชต ความรู้เรื่องลูกค้าอยู่กับบริษัท และทีมขายมีสรุปก่อนเข้าพบทุกครั้ง

เซลส์หนุ่มก้าวลงจากแท็กซี่กลางกรุงเทพฯ พลางดูมือถือ มีการ์ดสรุปลูกค้า Siam Textiles ใบเสนอราคา 420,000 บาท และนัดเดโมวันพฤหัสบดี

ปัญหาที่เราเจอบ่อย

ทีมขายส่วนใหญ่มี CRM อยู่แล้ว ปัญหาคือไม่มีใครกรอก เพราะการพิมพ์บันทึกหลังคุยกับลูกค้าทุกครั้งเป็นงานที่ไม่มีใครอยากทำตอนสองทุ่ม ข้อมูลจริงจึงอยู่ในอีเมล ใน LINE ส่วนตัวของพนักงาน และในความจำของแต่ละคน หัวหน้าทีมเห็นแค่ตัวเลขปลายทางว่าปิดได้หรือไม่ได้

วันที่พนักงานขายลาออก ลูกค้าที่เขาดูแลก็เริ่มต้นใหม่กับคนที่ไม่รู้ประวัติอะไรเลย และเมื่อดีลใหญ่หลุด ไม่มีใครตอบได้ว่าหลุดเพราะราคา เพราะตอบช้า หรือเพราะคู่แข่ง เพราะไม่มีบันทึกให้ย้อนดู

วิธีที่เราแก้

เราเริ่มจากสองวันกับทีมขาย ดูว่าลูกค้าคุยเข้ามาทางไหน ข้อมูลไปอยู่ที่ใด และดีลหลุดตรงขั้นไหน แล้วจัดอันดับว่างานไหนคุ้มที่จะให้ AI ทำก่อน สำหรับฝ่ายขายส่วนใหญ่คำตอบคือ CRM ที่กรอกตัวเอง

ระบบแรกที่สร้างด้วยกันต่อกับอีเมลและ LINE OA ของบริษัท AI อ่านบทสนทนาแล้วบันทึกลง CRM ว่าคุยอะไร ลูกค้าติดเรื่องไหน นัดครั้งหน้าเมื่อไหร่ ก่อนเข้าพบทุกครั้ง พนักงานได้สรุปหนึ่งหน้าในมือถือ ว่าลูกค้ารายนี้เคยซื้ออะไร เคยบ่นเรื่องอะไร และมีเรื่องค้างอะไร

การเสนอราคา ส่วนลด และการปิดดีลยังเป็นของพนักงานขาย AI ร่างและเตือนเท่านั้น ถ้าอ่านบทสนทนาแล้วไม่แน่ใจว่าลูกค้าต้องการอะไร มันบันทึกไว้เป็นเรื่องที่ต้องให้คนยืนยันก่อน

ระบบทำงานอย่างไร

งานเข้ามาจาก

อีเมลและ LINE OA ของบริษัท
CRM และ Excel ของแต่ละคน
ใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
สัมภาษณ์ทีมขายและหัวหน้าทีม

AI ทำอะไร

ไล่ดูเส้นทางลูกค้าตั้งแต่ติดต่อถึงปิดดีล
จัดอันดับ Use Case ตามผลตอบแทน
ส่งมอบ Roadmap 90 วัน
สร้าง CRM ที่กรอกตัวเองด้วยกัน

ผลไปจบที่

CRM ที่มีประวัติลูกค้าครบทุกราย
สรุปก่อนเข้าพบในมือถือพนักงานขาย
Dashboard ดีลสำหรับหัวหน้าทีม
แผนเฟสถัดไปพร้อมงบ

ก่อนและหลัง

ก่อน

หลัง

ประวัติลูกค้าอยู่ในหัวและ LINE ส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน

CRM บันทึกทุกบทสนทนาให้เอง ข้อมูลเป็นของบริษัท

พนักงานลาออก ลูกค้าเริ่มต้นใหม่กับคนที่ไม่รู้อะไรเลย

คนใหม่รับช่วงต่อได้จากสรุปหนึ่งหน้า

ดีลหลุดแล้วไม่มีใครตอบได้ว่าเพราะอะไร

เห็นว่าดีลค้างตรงขั้นไหน และหลุดเพราะอะไร

สิ่งที่คุณจะได้

01
รายงานตรวจสอบว่าข้อมูลลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้าง ในอีเมล LINE ส่วนตัว Excel ของแต่ละคน หรือ CRM ที่ไม่มีใครกรอก และดีลหลุดตรงขั้นไหนบ่อยที่สุด
02
รายการ Use Case ฝ่ายขายที่จัดอันดับตามผลตอบแทน เช่น CRM กรอกเอง สรุปก่อนเข้าพบ คัดลีดที่พร้อมซื้อ และเตือนลูกค้าที่เงียบไป
03
Roadmap 90 วัน ที่ระบุว่าเฟสไหนย้ายข้อมูลจากที่ใด ใครในทีมขายเป็นคนนำร่อง และวัดผลด้วยอะไร
04
ระบบแรกที่สร้างด้วยกัน คือ CRM ที่ AI อ่านอีเมลและแชตแล้วบันทึกให้เอง พร้อมสรุปประวัติและเรื่องค้างก่อนเข้าพบลูกค้าทุกครั้ง
05
กติกาว่าข้อมูลลูกค้าเป็นของบริษัท ใครเห็นอะไรได้ตาม PDPA และเวิร์กช็อปให้ทีมขายใช้ระบบจากมือถือหน้างาน

ใครได้อะไร

เจ้าของธุรกิจ

ความรู้เรื่องลูกค้าทุกรายอยู่กับบริษัท เห็นว่าดีลไหนค้างตรงไหน และไม่ต้องกลัวว่าคนลาออกแล้วลูกค้าจะหายไปด้วย

IT Director

ต่อกับ CRM และอีเมลผ่าน API ทางการ ใช้ CRM ที่คุณมีอยู่แล้ว ไม่ต้องย้ายระบบ สิทธิ์การเห็นข้อมูลลูกค้าตั้งตาม PDPA และมีบันทึกว่าใครเปิดดูอะไร

ทีมที่ใช้งานทุกวัน

พนักงานขายเลิกพิมพ์บันทึกตอนดึก และเดินเข้าห้องลูกค้าพร้อมสรุปที่รู้ว่าครั้งก่อนคุยอะไรค้างไว้

เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย B2Bอสังหาริมทรัพย์ประกันและการเงินบริษัทบริการที่ขายเป็นโปรเจกต์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และเครื่องจักร

เชื่อมกับระบบที่คุณใช้อยู่

SalesforceHubSpotZoho CRMLINE OAGmail และ OutlookGoogle Sheets

ขั้นตอนการพัฒนา

1
ทำความเข้าใจ

เก็บความต้องการ ผู้ใช้ และตัวชี้วัดความสำเร็จ พร้อมกำหนดขอบเขตและราคาก่อนเริ่มงาน
2
ออกแบบ

UX และสถาปัตยกรรมระบบ อนุมัติ Prototype ก่อนลงมือสร้างจริง
3
พัฒนา

สปรินต์ที่เร่งด้วย AI มีเดโมให้ดูทุกสัปดาห์ ตรวจโค้ดโดยทีมซีเนียร์
4
ทดสอบ

QA ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ เทียบกับขอบเขตที่ตกลงกัน
5
เปิดตัวและดูแล

ติดตั้งใช้งานจริง อบรมทีมคุณ พร้อมแผนดูแลรายเดือน