每位客户的信息都留在公司，能看到哪个商机卡在哪里，不用再担心销售一走客户也跟着流失。
销售部门 “客户信息都在每个销售自己的脑子里，人一走客户也跟着走了，谁也不知道单子为什么丢了。”
我们常见的问题
大多数销售团队早就有 CRM，问题是没人填。每次和客户聊完都要打字记录，晚上八点谁都不想做这件事。真实的数据于是散落在邮件里、员工的私人 LINE 里和每个人的记忆里，团队主管只能看到最后的结果：成交还是没成交。
销售离职那天，他负责的客户只能从头开始，对接一个完全不了解来龙去脉的新人。大单丢了，也没人说得清是因为价格、回复太慢还是竞争对手，因为根本没有记录可以回头查。
我们的解决方法
我们先花两天跟着销售团队，看客户从哪些渠道联系进来、信息最后落在哪里、商机在哪个阶段流失，再排出哪些工作值得先交给 AI。对大多数销售部门来说，答案是能自动填写的 CRM。
共同搭建的第一个系统接入公司的邮件和 LINE OA。AI 读取对话后记入 CRM：聊了什么、客户卡在哪个问题上、下次约在什么时候。每次拜访前，销售会在手机上收到一页摘要，列出这位客户买过什么、抱怨过什么、还有哪些事没办完。
报价、折扣和成交仍由销售人员负责，AI 只起草和提醒。如果读完对话仍不确定客户要什么，AI 会把这一点记为待人工确认的事项。
系统如何运行
工作来源
- 公司邮件和 LINE OA
- CRM 和个人 Excel
- 报价单和采购订单
- 销售与团队主管访谈
AI 做什么
- 梳理客户从接触到成交的路径
- 按回报排序应用场景
- 交付 90 天路线图
- 共同搭建自动填写的 CRM
结果去向
- 每位客户历史完整的 CRM
- 销售手机上的拜访前摘要
- 团队主管的商机仪表盘
- 下一阶段计划及预算
使用前后对比
使用前
使用后
客户历史在每个销售的脑子里和私人 LINE 里
CRM 自动记录每次对话，数据归公司所有
销售一离职，客户只能和不了解情况的人从头开始
新人凭一页摘要就能接手
商机丢了，没人说得出原因
看得到商机卡在哪个阶段、丢单原因是什么
您将获得
- 01
一份核查报告：客户数据都在哪里，是邮件、员工私人 LINE、各自的 Excel，还是没人填写的 CRM，以及商机最常在哪个阶段流失
- 02
按回报排序的销售应用场景清单，例如自动填写的 CRM、拜访前摘要、筛选有购买意向的销售线索、提醒跟进沉默的客户
- 03
90 天路线图，写明每个阶段从哪里迁移数据、销售团队里由谁先试点、用什么指标衡量效果
- 04
共同搭建的第一个系统：AI 读取邮件和聊天后自动记入 CRM，每次拜访前汇总客户历史和未结事项
- 05
规定客户数据归公司所有，按泰国《个人数据保护法》（PDPA）划定谁能看到什么，并举办工作坊，让销售在现场用手机使用系统
各方的收获
通过官方 API 连接 CRM 和邮件，沿用您现有的 CRM，无需迁移系统。客户数据的查看权限按 PDPA 设置，谁打开过什么都有记录。
销售不用再深夜打字写记录，走进客户办公室时手里有摘要，知道上次还有什么没谈完。
适合哪些企业
B2B 制造商和分销商房地产保险与金融按项目销售的服务公司汽车和机械经销商
对接您现有的系统
SalesforceHubSpotZoho CRMLINE OAGmail 和 OutlookGoogle Sheets
开发流程
- 1
需求梳理
明确需求、用户与成功指标，开工前锁定范围与价格。
- 2
设计
设计 UX 与系统架构，原型确认后才进入开发。
- 3
开发
AI 加速的迭代冲刺，每周演示，资深工程师评审。
- 4
测试
按约定范围验证质量、安全与性能。
- 5
上线与维护
生产部署、团队培训与月度维护计划。
