영업팀 · 02 / 13

영업팀을 위한 AI 로드맵

이메일과 채팅으로 저절로 채워지는 CRM부터 AI를 도입합니다. 고객 정보는 회사에 남고, 영업 사원은 미팅 전마다 요약을 받습니다.

방콕 택시에서 내리며 휴대폰을 보는 영업 담당자. Siam Textiles 브리핑, 42만 바트 견적, 목요일 데모 카드가 떠 있습니다.

자주 보는 문제

영업팀 대부분은 이미 CRM이 있습니다. 문제는 아무도 입력하지 않는다는 데 있습니다. 고객과 이야기할 때마다 저녁 8시에 기록을 정리하는 일은 누구도 하고 싶어 하지 않기 때문입니다. 그래서 실제 정보는 이메일과 직원들의 개인 LINE, 각자의 기억 속에 있고, 팀장은 성사됐는지 아닌지라는 최종 숫자만 봅니다.

영업 사원이 퇴사하는 날, 그 사람이 맡던 고객은 이력을 전혀 모르는 담당자와 처음부터 다시 시작합니다. 큰 딜을 놓쳐도 가격 때문인지, 답이 늦어서인지, 경쟁사 때문인지 아무도 답하지 못합니다. 되짚어 볼 기록이 없기 때문입니다.

해결 방법

저희는 영업팀과 이틀을 함께 보내며 고객이 어떤 경로로 연락해 오는지, 그 정보가 어디에 쌓이는지, 딜이 어느 단계에서 무산되는지 봅니다. 그런 다음 어떤 일을 AI에게 먼저 맡겨야 이득인지 순위를 매깁니다. 대부분의 영업팀에서 답은 저절로 채워지는 CRM입니다.

함께 구축하는 첫 시스템은 회사 이메일과 LINE OA에 연결됩니다. AI가 대화를 읽고 무슨 이야기를 했는지, 고객이 무엇에서 막혀 있는지, 다음 미팅이 언제인지 CRM에 기록합니다. 영업 사원은 방문 전마다 휴대폰으로 한 페이지 요약을 받는데, 이 고객이 무엇을 샀고 어떤 불만을 말했으며 아직 남은 일이 무엇인지 담겨 있습니다.

견적, 할인, 계약 마무리는 계속 영업 사원이 맡고, AI는 초안을 쓰고 알림을 보낼 뿐입니다. 대화를 읽고도 고객이 원하는 것이 분명하지 않으면 사람이 확인해야 할 항목으로 남겨 둡니다.

시스템 작동 방식

업무가 들어오는 곳

회사 이메일과 LINE OA
CRM과 개인별 Excel
견적서와 구매 주문서
영업 사원·팀장 인터뷰

AI가 하는 일

첫 연락부터 계약까지 고객 여정 추적
투자 효과순 유스케이스 정리
90일 로드맵 전달
자동 입력 CRM 함께 구축

결과가 도착하는 곳

모든 고객의 이력이 담긴 CRM
영업 사원 휴대폰 속 미팅 전 요약
팀장용 딜 대시보드
예산을 포함한 다음 단계 계획

도입 전과 후

도입 전

도입 후

직원 각자의 머릿속과 개인 LINE에 흩어진 고객 이력

모든 대화를 알아서 기록하는 CRM, 데이터는 회사 소유

담당자가 퇴사하면 아무것도 모르는 사람과 처음부터 다시 시작하는 고객

한 페이지 요약으로 바로 이어받는 새 담당자

무산된 이유를 아무도 설명하지 못하는 딜

어느 단계에서 멈췄고 왜 무산됐는지 보이는 딜

받게 되는 것

01
고객 정보가 이메일, 개인 LINE, 각자의 Excel, 아무도 입력하지 않는 CRM 중 어디에 있는지와 딜이 어느 단계에서 가장 자주 무산되는지 살핀 진단 보고서
02
자동 입력 CRM, 미팅 전 요약, 구매 준비가 된 리드 선별, 연락이 뜸해진 고객 알림처럼 영업 유스케이스를 투자 대비 효과 순으로 정리한 목록
03
단계마다 어디의 데이터를 옮기고 영업팀에서 누가 먼저 시범 사용하며 무엇으로 성과를 재는지 정한 90일 로드맵
04
함께 구축하는 첫 시스템: AI가 이메일과 채팅을 읽고 알아서 기록하는 CRM과, 고객 미팅 전마다 이력과 미결 사항을 정리해 주는 요약
05
고객 데이터는 회사 소유이며 태국 개인정보보호법(PDPA)에 따라 누가 무엇을 볼 수 있는지 정한 규칙과, 현장에서 휴대폰으로 시스템을 쓰는 영업팀 워크숍