顧客ポータル

顧客がメールアドレスかLINEでログインし、自分のデータだけを見られるポータルを作ります。案件の状況、納期、請求書、書類は、今お使いのERPと会計システムから読み取り専用で取得するため、二重入力はありません。システム上で状況が変われば、顧客はすぐに確認でき、LINEでも通知を受け取ります。

ポータル内のAIチャットは、その顧客のデータだけをもとに答えます。案件がどこまで進んだか、未払いはいくらか、3月の領収書はどこにあるかといった質問に答え、古い書類も数秒で探し出します。納期の延期や条件の交渉のように、データからは答えられない質問は、経緯をすべて添えた依頼としてチームに回します。

判断するのは社内の担当者です。条件の変更、値引き、返金は、毎回システム上で人が承認してから実行されます。システムの役割は、依頼を必要な情報がそろった状態で届け、誰がいつ何に答えたかを記録しておくことです。