客户看得到欠款、自己就能付款，回款更快。您还能看到客户最常问什么，由此知道哪个环节需要改进。
服务型企业与 B2B “客户每天打电话来问进度、要账单、要同样的文件，团队都在回答重复的问题，正事反而没时间做。”
我们常见的问题
客户要问的信息其实都在您的系统里：进度在 ERP，账单在财务系统，合同在共享文件夹。可客户进不去，只能打电话或发 LINE 问对接人，对接人要打开三个系统才能回答一个问题，一天重复几十次。
对接人一请假或离职，客户就不知道该找谁。同一份文件反复用邮件发送，最后谁也找不到最新版本；催款则成了没人愿意做的电话差事。
我们的解决方法
我们搭建一个客户门户，客户用邮件或 LINE 登录，只能看到自己的数据：进度、交付日期、账单和文件，全部以只读方式取自您正在使用的 ERP 和财务系统，无需重复录入。系统里的状态一变，客户马上就能看到，还会收到 LINE 通知。
门户里的 AI 聊天助手只根据该客户自己的数据回答：工作到哪一步了、还欠多少、三月份的收据在哪，几秒钟就能找出旧文件。数据回答不了的问题，比如要求推迟交付或重新谈条件，系统会连同完整背景开成一张申请单，交给您的团队。
决定权在您的员工手里。变更条件、折扣和退款，每次都要有人在系统里先批准。系统只负责让申请带着完整信息送达，并记录谁在什么时候回复了什么。
系统如何运行
工作来源
- ERP 中的业务进度
- 财务系统中的账单
- 共享文件夹中的文件
- 客户的提问
AI 做什么
- 汇总该客户的数据
- 根据真实数据回答
- 查找文件
- 需要人工时开申请单
结果去向
- 客户自助登录的门户
- LINE 提醒
- 款项入账
- 附带背景的团队工作队列
使用前后对比
使用前
使用后
客户打电话问进度，团队要开三个系统才能回答
客户自己打开门户查看，状态变化时收到提醒
账单用邮件发送，客户找不到又来要
所有文件都在门户里，同一页面就能付款
对接人请假，客户不知道该问谁
AI 聊天助手随时根据真实数据回答，团队只处理需要人工的事
您将获得
- 01
每位客户有自己的登录页面，可查看业务进度、交付日期和全部历史记录，数据实时取自 ERP 或您的业务系统
- 02
账单、收据和合同可自行下载，在同一页面用 PromptPay 扫码或银行卡付款，款项自动核销入账
- 03
AI 聊天助手根据该客户自己的数据回答问题，比如工作到了哪一步、还欠多少款，也能帮忙查找旧文件
- 04
进度变化、账单开出或临近到期时，通过 LINE 或邮件提醒
- 05
问题反馈与服务申请表单，连同历史记录进入团队的工作队列，另有仪表盘显示客户最常问的问题
各方的收获
通过只读 API 从 ERP 和财务系统取数，权限按客户隔离，每次访问都记入审计日志，可部署在您的云上或本地服务器，符合泰国《个人数据保护法》（PDPA）。
客户服务团队不用每天几十次回答同样的问题，只处理需要思考和拍板的事情。
适合哪些企业
会计与律师事务所货运代理与报关行承包商与室内装修广告代理与设计工作室面向企业的供应商保险公司与经纪人
对接您现有的系统
SAPOdooXeroFlowAccountPromptPayLINE OAMicrosoft 365
开发流程
- 1
需求梳理
明确需求、用户与成功指标，开工前锁定范围与价格。
- 2
设计
设计 UX 与系统架构，原型确认后才进入开发。
- 3
开发
AI 加速的迭代冲刺，每周演示，资深工程师评审。
- 4
测试
按约定范围验证质量、安全与性能。
- 5
上线与维护
生产部署、团队培训与月度维护计划。
