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B2B·프로젝트 영업팀 · 03 / 12

리드 선별 에이전트

광고와 웹사이트로 들어온 모든 리드와 1분 안에 대화를 시작하고, 영업 담당자에게는 예산, 요구 사항, 통화 일정이 정리된 구매 의향 고객만 넘깁니다.

정장 차림의 영업 이사가 유리 회의실에서 해 질 녘 방콕을 바라보고, 오른쪽에 READY TO BUY 큰 글자와 짧은 체크리스트가 있다 B2B·프로젝트 영업팀
“영업 담당자가 그냥 궁금해서 물어본 사람들과 통화하느라 반나절을 날려요. 정작 살 사람은 순서를 기다리고 있고요.”

자주 보는 문제

광고 리드는 하루 종일 들어오고, 이름과 전화번호는 영업팀이 나눠서 전화하는 Google Sheets에 쌓입니다. 전화를 걸면 절반은 받지 않고, 또 일부는 그냥 눌러 봤다고 합니다. 정말 살 생각으로 밤 8시에 문의한 사람은 다음 날에야 전화를 받는데, 그때는 이미 경쟁사와 이야기를 나눈 뒤입니다.

그래서 영업팀의 성과는 성사된 거래보다 전화를 몇 통 걸었는지로 매겨집니다. 어느 채널의 리드가 광고비만큼 값을 하는지 답할 수 있는 사람도 없습니다. 전화로 나눈 내용이 CRM에 들어간 적이 없기 때문입니다.

해결 방법

저희는 리드가 들어오는 순간 에이전트가 바로 연락하도록 설정합니다. 고객이 쓰는 채널에 맞춰 LINE이나 Messenger로 말을 걸고, 영업팀이 이미 쓰고 있는 질문을 그대로 묻습니다. 예산은 얼마인지, 언제 필요한지, 직접 결정하는지 아니면 누군가에게 보고해야 하는지 확인한 뒤 정해 둔 기준에 따라 점수를 매깁니다. 1분 넘게 기다리는 리드는 없습니다.

기준을 통과한 리드는 에이전트가 모든 답변을 CRM에 기록하고, 비어 있는 영업 담당자의 캘린더에 회신 통화 일정을 잡은 뒤 통화 전에 짧은 요약을 보냅니다. 아직 준비되지 않은 리드에는 전에 물었던 정보로 주기적으로 후속 연락을 하고, 다시 답이 오는 즉시 영업 담당자에게 알립니다.

에이전트는 리드를 선별하고 순서를 정합니다. 견적과 계약 마무리는 영업 담당자의 몫이고, 점수 기준은 코드 수정 없이 대시보드에서 언제든 바꿀 수 있습니다.

시스템 작동 방식

업무가 들어오는 곳
  • Facebook·TikTok Lead Ads
  • 웹사이트 문의 양식
  • LINE OA
  • 행사에서 받은 리드
AI가 하는 일
  1. 1분 안에 첫 응답
  2. 예산, 요구 사항, 일정 질문
  3. 정해 둔 기준으로 점수 산정
  4. 빈 담당자에게 회신 통화 예약
결과가 도착하는 곳
  • CRM에 요약과 함께 구매 의향 리드 등록
  • 영업 담당자 캘린더에 통화 일정
  • 미준비 리드는 에이전트가 후속 연락
  • 채널별 리드 대시보드

도입 전과 후

도입 전
도입 후
모든 리드에 전화, 그중 절반은 그냥 둘러본 사람
예산과 일정이 분명한 리드만 통화 전 요약과 함께 영업 담당자에게
밤 8시에 문의한 리드는 다음 날에야 통화
몇 시에 문의하든 모든 리드와 1분 안에 대화 시작
어느 채널 리드가 실제 계약이 되는지 모름
어느 채널 리드가 계약으로 이어지는지 대시보드로 확인

받게 되는 것

  1. 01

    Facebook Lead Ads, 웹사이트 문의 양식, LINE OA로 들어온 모든 리드에 낮이든 밤이든 1분 안에 답하는 에이전트

  2. 02

    영업팀이 정한 질문 순서에 따라 예산, 요구 사항, 지역, 결정 시점 확인

  3. 03

    정해 둔 기준으로 리드 점수를 매겨 CRM에 기록하고, 준비된 리드는 비어 있는 영업 담당자에게 회신 통화 일정과 함께 배정

  4. 04

    아직 준비되지 않은 리드에는 관심 있던 정보로 주기적인 후속 연락, 답이 오면 영업 담당자에게 알림

  5. 05

    어느 채널의 리드가 실제 계약으로 이어지는지, 누가 회신 통화가 늦는지 보여 주는 대시보드

누가 무엇을 얻나

대표

광고비로 얻은 리드는 하나도 빠짐없이 1분 안에 후속 응대를 받고, 어느 채널이 실제 계약으로 이어지고 어느 채널이 클릭에서 끝나는지 보입니다.

IT 책임자

이미 쓰고 있는 CRM에 공식 API로 연동합니다. 리드 데이터는 지금처럼 귀사 시스템에 남고, 모든 대화 이력을 보관하며, 태국 개인정보보호법(PDPA)에 맞춰 데이터 삭제 일정을 설정할 수 있습니다.

매일 사용하는 팀

영업 담당자는 전화를 받지 않는 사람을 쫓아다니지 않고, 매일 아침 구매 상담을 할 준비가 된 고객 명단으로 하루를 시작합니다.

적합한 업종

부동산자동차·보험태양광·에너지B2B 소프트웨어학교·학원클리닉·미용

지금 쓰는 시스템과 연동

Facebook Lead AdsLINE OAHubSpotSalesforceZoho CRMGoogle Calendar

개발 프로세스

  1. 1

    탐색

    요구사항·사용자·성공 지표 정의, 착수 전 범위와 가격 확정.

  2. 2

    설계

    UX와 아키텍처 설계, 프로토타입 승인 후 개발 시작.

  3. 3

    개발

    AI로 가속한 스프린트, 매주 데모, 시니어가 리뷰.

  4. 4

    테스트

    합의된 범위 기준으로 QA·보안·성능 검증.

  5. 5

    출시 및 유지보수

    운영 배포, 팀 교육, 월간 유지보수 플랜.

비즈니스 문제를, 알아서 일하는 시스템으로

오늘 문의하시면 계획과 예산을 담은 경영진용 제안서를 드립니다.

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