กลับไปที่ AI Transformation

ผู้บริหารและการเงิน · 01 / 13

AI Roadmap สำหรับผู้บริหารและการเงิน

เริ่ม AI จากรายงานผู้บริหาร ให้ตัวเลขจากทุกระบบตรงกันชุดเดียว และสรุปสิ่งที่เปลี่ยนพร้อมสาเหตุทุกเช้า

ผู้บริหารหญิงอ่านเอกสารพลางจิบกาแฟในห้องประชุมริมแม่น้ำ จอบนผนังแสดงรายได้เดือนกันยายนและมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น 2.1 จุด ผู้บริหารและการเงิน
“รายงานผู้บริหารมาถึงวันที่สิบของเดือนถัดไป ตัวเลขจากสามระบบไม่ตรงกัน ประชุมครึ่งหนึ่งหมดไปกับการเถียงว่าเลขไหนถูก”

ปัญหาที่เราเจอบ่อย

องค์กรส่วนใหญ่มีตัวเลขอยู่อย่างน้อยสามที่ ยอดขายอยู่ใน ERP ต้นทุนอยู่ในระบบบัญชี และเป้าอยู่ใน Excel ของฝ่ายวางแผน ทุกสิ้นเดือนทีมการเงินดึงออกมากระทบกันด้วยมือ กว่าจะเสร็จก็สัปดาห์ที่สองของเดือนถัดไป และระหว่างทางมีคนแก้สูตรหรือวางเลขผิดช่องได้เสมอ

พอรายงานถึงมือผู้บริหาร ตัวเลขของฝ่ายขายกับฝ่ายบัญชีก็ไม่ตรงกัน การประชุมจึงใช้เวลาไปกับการหาว่าเลขไหนถูก แทนที่จะคุยว่าจะทำอะไรต่อ และคำถามง่าย ๆ อย่าง "เดือนนี้กำไรสาขาไหนตก" ต้องรออีกหลายวัน

วิธีที่เราแก้

เราเริ่มจากไล่ดูว่าตัวเลขแต่ละตัวในรายงานมาจากไหน แล้วกำหนดให้มีข้อมูลชุดเดียวที่ถือเป็นทางการ ระบบแรกที่สร้างด้วยกันคือรายงานผู้บริหารที่ดึงจาก ERP และระบบบัญชีโดยตรง รวมเป็นชุดเดียวทุกคืน และทุกเช้า AI เขียนสรุปสั้น ๆ ว่าอะไรเปลี่ยนจากเมื่อวาน และตัวเลขไหนที่ควรดู

ผู้บริหารถามเป็นภาษาคนได้ เช่น ถามว่าต้นทุนขนส่งเดือนนี้ขึ้นเพราะอะไร ระบบตอบจากข้อมูลชุดเดียวกับที่ฝ่ายการเงินใช้ พร้อมบอกว่าตัวเลขนั้นมาจากระบบไหน ทุกคนในห้องประชุมจึงเห็นเลขเดียวกัน

การปรับปรุงบัญชี การปิดงบ และการอนุมัติทุกอย่างที่กระทบงบยังเป็นของฝ่ายการเงิน AI อ่าน รวม และสรุปเท่านั้น ถ้าตัวเลขจากสองระบบไม่ตรงกัน มันบอกว่าต่างกันตรงไหน แล้วให้คนตัดสินใจว่าชุดไหนถูก

ระบบทำงานอย่างไร

งานเข้ามาจาก
  • ERP และระบบบัญชี
  • Excel ของฝ่ายวางแผน
  • ระบบขายและ CRM
  • สัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมการเงิน
AI ทำอะไร
  1. ไล่ที่มาของตัวเลขทุกตัว
  2. จัดอันดับ Use Case ตามผลตอบแทน
  3. ส่งมอบ Roadmap 90 วัน
  4. สร้างรายงานผู้บริหารชุดแรกด้วยกัน
ผลไปจบที่
  • สรุปทุกเช้าสำหรับผู้บริหาร
  • Dashboard ที่ตัวเลขตรงกันทุกฝ่าย
  • ทีมการเงินที่ดูแลระบบต่อเอง
  • แผนเฟสถัดไปพร้อมงบ

ก่อนและหลัง

ก่อน
หลัง
รายงานผู้บริหารเสร็จสัปดาห์ที่สองของเดือนถัดไป
สรุปสิ่งที่เปลี่ยนพร้อมทุกเช้า จากข้อมูลของเมื่อคืน
ตัวเลขจากสามระบบไม่ตรงกัน ประชุมหมดไปกับการเถียง
ทุกฝ่ายเห็นตัวเลขชุดเดียวกัน และรู้ว่ามาจากระบบไหน
ผู้บริหารถามตัวเลข ต้องรอทีมการเงินหลายวัน
ผู้บริหารถามเป็นภาษาคน ได้คำตอบทันทีจากข้อมูลชุดเดียวกัน

สิ่งที่คุณจะได้

  1. 01

    รายงานตรวจสอบว่าตัวเลขแต่ละตัวในรายงานผู้บริหารมาจากระบบไหน ผ่านมือใคร และตรงไหนที่ทำให้เลขไม่ตรงกัน

  2. 02

    รายการ Use Case ด้านการเงินที่จัดอันดับตามผลตอบแทน เช่น ปิดงบเร็วขึ้น กระทบยอดอัตโนมัติ และสรุปผลประกอบการรายวัน

  3. 03

    Roadmap 90 วัน ระบุว่าเฟสไหนรวมข้อมูลจากระบบใด ใช้ทีมกี่คน และวัดผลด้วยอะไร

  4. 04

    ระบบแรกที่สร้างด้วยกัน คือรายงานผู้บริหารที่รวมตัวเลขจาก ERP และบัญชีเป็นชุดเดียว พร้อมสรุปทุกเช้าว่าอะไรเปลี่ยนและเพราะอะไร

  5. 05

    กติกาว่าตัวเลขชุดไหนถือเป็นทางการ ใครแก้ได้ และเวิร์กช็อปให้ผู้บริหารถาม AI เป็นภาษาคนจากข้อมูลชุดนั้น

ใครได้อะไร

เจ้าของธุรกิจ

รู้ทุกเช้าว่าเงินเข้าออกตรงไหนผิดจากแผน โดยไม่ต้องรอสิ้นเดือน และเลิกเถียงกันว่าเลขใครถูก

IT Director

เราต่อกับ ERP และระบบบัญชีผ่าน API หรือฐานข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวก่อน ไม่แก้ระบบเดิม ทุกคำถามของผู้บริหารมี Audit Log ว่าดึงข้อมูลอะไรไปตอบ

ทีมที่ใช้งานทุกวัน

ทีมการเงินเลิกคัดลอกตัวเลขข้ามระบบทุกสิ้นเดือน และใช้เวลาไปกับการอธิบายว่าตัวเลขหมายความว่าอะไร

เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

บริษัทที่มีหลายสาขาหรือหลายบริษัทในเครือผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายค้าปลีกและบริการบริษัทที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจครอบครัว

เชื่อมกับระบบที่คุณใช้อยู่

SAPOracle NetSuiteMicrosoft DynamicsPEAKExcelPower BI

ขั้นตอนการพัฒนา

  1. 1

    ทำความเข้าใจ

    เก็บความต้องการ ผู้ใช้ และตัวชี้วัดความสำเร็จ พร้อมกำหนดขอบเขตและราคาก่อนเริ่มงาน

  2. 2

    ออกแบบ

    UX และสถาปัตยกรรมระบบ อนุมัติ Prototype ก่อนลงมือสร้างจริง

  3. 3

    พัฒนา

    สปรินต์ที่เร่งด้วย AI มีเดโมให้ดูทุกสัปดาห์ ตรวจโค้ดโดยทีมซีเนียร์

  4. 4

    ทดสอบ

    QA ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ เทียบกับขอบเขตที่ตกลงกัน

  5. 5

    เปิดตัวและดูแล

    ติดตั้งใช้งานจริง อบรมทีมคุณ พร้อมแผนดูแลรายเดือน

เปลี่ยนปัญหาธุรกิจ ให้เป็นระบบที่ทำงานแทนคุณ

เล่าโจทย์ให้เราฟังวันนี้ — รับ Proposal ฉบับผู้บริหาร พร้อมแผนงานและงบประมาณ

คุยเรื่องนี้กับวิศวกร