รู้ทุกเช้าว่าเงินเข้าออกตรงไหนผิดจากแผน โดยไม่ต้องรอสิ้นเดือน และเลิกเถียงกันว่าเลขใครถูก
ผู้บริหารและการเงิน · 01 / 13
AI Roadmap สำหรับผู้บริหารและการเงิน
เริ่ม AI จากรายงานผู้บริหาร ให้ตัวเลขจากทุกระบบตรงกันชุดเดียว และสรุปสิ่งที่เปลี่ยนพร้อมสาเหตุทุกเช้า
ผู้บริหารและการเงิน “รายงานผู้บริหารมาถึงวันที่สิบของเดือนถัดไป ตัวเลขจากสามระบบไม่ตรงกัน ประชุมครึ่งหนึ่งหมดไปกับการเถียงว่าเลขไหนถูก”
ปัญหาที่เราเจอบ่อย
องค์กรส่วนใหญ่มีตัวเลขอยู่อย่างน้อยสามที่ ยอดขายอยู่ใน ERP ต้นทุนอยู่ในระบบบัญชี และเป้าอยู่ใน Excel ของฝ่ายวางแผน ทุกสิ้นเดือนทีมการเงินดึงออกมากระทบกันด้วยมือ กว่าจะเสร็จก็สัปดาห์ที่สองของเดือนถัดไป และระหว่างทางมีคนแก้สูตรหรือวางเลขผิดช่องได้เสมอ
พอรายงานถึงมือผู้บริหาร ตัวเลขของฝ่ายขายกับฝ่ายบัญชีก็ไม่ตรงกัน การประชุมจึงใช้เวลาไปกับการหาว่าเลขไหนถูก แทนที่จะคุยว่าจะทำอะไรต่อ และคำถามง่าย ๆ อย่าง "เดือนนี้กำไรสาขาไหนตก" ต้องรออีกหลายวัน
วิธีที่เราแก้
เราเริ่มจากไล่ดูว่าตัวเลขแต่ละตัวในรายงานมาจากไหน แล้วกำหนดให้มีข้อมูลชุดเดียวที่ถือเป็นทางการ ระบบแรกที่สร้างด้วยกันคือรายงานผู้บริหารที่ดึงจาก ERP และระบบบัญชีโดยตรง รวมเป็นชุดเดียวทุกคืน และทุกเช้า AI เขียนสรุปสั้น ๆ ว่าอะไรเปลี่ยนจากเมื่อวาน และตัวเลขไหนที่ควรดู
ผู้บริหารถามเป็นภาษาคนได้ เช่น ถามว่าต้นทุนขนส่งเดือนนี้ขึ้นเพราะอะไร ระบบตอบจากข้อมูลชุดเดียวกับที่ฝ่ายการเงินใช้ พร้อมบอกว่าตัวเลขนั้นมาจากระบบไหน ทุกคนในห้องประชุมจึงเห็นเลขเดียวกัน
การปรับปรุงบัญชี การปิดงบ และการอนุมัติทุกอย่างที่กระทบงบยังเป็นของฝ่ายการเงิน AI อ่าน รวม และสรุปเท่านั้น ถ้าตัวเลขจากสองระบบไม่ตรงกัน มันบอกว่าต่างกันตรงไหน แล้วให้คนตัดสินใจว่าชุดไหนถูก
ระบบทำงานอย่างไร
- ERP และระบบบัญชี
- Excel ของฝ่ายวางแผน
- ระบบขายและ CRM
- สัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมการเงิน
- ไล่ที่มาของตัวเลขทุกตัว
- จัดอันดับ Use Case ตามผลตอบแทน
- ส่งมอบ Roadmap 90 วัน
- สร้างรายงานผู้บริหารชุดแรกด้วยกัน
- สรุปทุกเช้าสำหรับผู้บริหาร
- Dashboard ที่ตัวเลขตรงกันทุกฝ่าย
- ทีมการเงินที่ดูแลระบบต่อเอง
- แผนเฟสถัดไปพร้อมงบ
ก่อนและหลัง
สิ่งที่คุณจะได้
- 01
รายงานตรวจสอบว่าตัวเลขแต่ละตัวในรายงานผู้บริหารมาจากระบบไหน ผ่านมือใคร และตรงไหนที่ทำให้เลขไม่ตรงกัน
- 02
รายการ Use Case ด้านการเงินที่จัดอันดับตามผลตอบแทน เช่น ปิดงบเร็วขึ้น กระทบยอดอัตโนมัติ และสรุปผลประกอบการรายวัน
- 03
Roadmap 90 วัน ระบุว่าเฟสไหนรวมข้อมูลจากระบบใด ใช้ทีมกี่คน และวัดผลด้วยอะไร
- 04
ระบบแรกที่สร้างด้วยกัน คือรายงานผู้บริหารที่รวมตัวเลขจาก ERP และบัญชีเป็นชุดเดียว พร้อมสรุปทุกเช้าว่าอะไรเปลี่ยนและเพราะอะไร
- 05
กติกาว่าตัวเลขชุดไหนถือเป็นทางการ ใครแก้ได้ และเวิร์กช็อปให้ผู้บริหารถาม AI เป็นภาษาคนจากข้อมูลชุดนั้น
ใครได้อะไร
เราต่อกับ ERP และระบบบัญชีผ่าน API หรือฐานข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวก่อน ไม่แก้ระบบเดิม ทุกคำถามของผู้บริหารมี Audit Log ว่าดึงข้อมูลอะไรไปตอบ
ทีมการเงินเลิกคัดลอกตัวเลขข้ามระบบทุกสิ้นเดือน และใช้เวลาไปกับการอธิบายว่าตัวเลขหมายความว่าอะไร
เหมาะกับธุรกิจแบบไหน
เชื่อมกับระบบที่คุณใช้อยู่
ขั้นตอนการพัฒนา
- 1
ทำความเข้าใจ
เก็บความต้องการ ผู้ใช้ และตัวชี้วัดความสำเร็จ พร้อมกำหนดขอบเขตและราคาก่อนเริ่มงาน
- 2
ออกแบบ
UX และสถาปัตยกรรมระบบ อนุมัติ Prototype ก่อนลงมือสร้างจริง
- 3
พัฒนา
สปรินต์ที่เร่งด้วย AI มีเดโมให้ดูทุกสัปดาห์ ตรวจโค้ดโดยทีมซีเนียร์
- 4
ทดสอบ
QA ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ เทียบกับขอบเขตที่ตกลงกัน
- 5
เปิดตัวและดูแล
ติดตั้งใช้งานจริง อบรมทีมคุณ พร้อมแผนดูแลรายเดือน
เปลี่ยนปัญหาธุรกิจ ให้เป็นระบบที่ทำงานแทนคุณ
เล่าโจทย์ให้เราฟังวันนี้ — รับ Proposal ฉบับผู้บริหาร พร้อมแผนงานและงบประมาณ
คุยเรื่องนี้กับวิศวกร